贝壳找房成功上市,华兴资本担任主承销商

  北京时间2020年8月13日晚间,中国领先的线上线下房产交易和服务平台贝壳找房成功上市,股票代码为BEKE。此次贝壳找房发行价为20美元,稀释后总市值达233亿美元,此次上市募集资金约24.4亿美元。华兴资本在此次交易中担任主承销商。

贝壳找房成功上市,华兴资本担任主承销商

  贝壳找房于2020年8月8日正式启动其美国首次公开发行的全球路演,本次交易共发行1.06亿美国存托股。融资金额将用于研发投入、拓展新房交易服务、发展多元化服务产品以及一般企业用途。

  2019年贝壳找房平台成交总额(GTV)达2.13万亿元。从2019年的GTV来看,贝壳找房已成为中国最大的房产交易和服务平台,也成为继阿里巴巴之后的中国第二大商业平台。截至2020年6月30日,贝壳平台进驻了全国103个城市,连接了265个新经纪品牌的超过45.6万经纪人和4.2万家经纪门店,移动端月活达3900万。

  作为贝壳找房的长期资本市场合作伙伴,本次项目中,华兴资本担任主承销商为贝壳引入大量优质的长仓、对冲基金投资人,为贝壳的最终定价提供了不可缺少的支持。华兴非常荣幸能一路陪伴贝壳成长,并共同见证今日取得的成就。作为最早参与项目启动的两家投行之一,华兴充分展示了深刻的行业洞见、高质量的执行能力、多样化的产品矩阵、全球投资人的深度覆盖和高效的订单转化能力,为贝壳找房成功上市保驾护航。

  在过去的两年里,华兴资本先后见证了多家杰出新经济企业的重大里程碑。包括参与完成京东集团、开拓药业、康龙化成(行情300759,诊股)、东曜药业、亚盛医药、维亚生物、猫眼娱乐等企业的香港IPO和天境生物、嘉楠科技、TCR2 Therapeutics、腾讯音乐等企业的美国IPO。自2013年至今,华兴资本已陆续参与完成了美团点评、拼多多、药明康德(行情603259,诊股)、百济神州、爱奇艺等数十家中国新经济企业的海外上市。